沪指跌破3000点，半导体设备ETF（561980）收跌2.06%，周期下方持续夯实，终端创新、AI有望引领新一轮成长

12月5日，两地偏高开偏高回头，三大交易者外跌有约2%，沪指跌破3000点，两地成交额8225亿元。矽电子系统板块普跌，中的证半导指数收跌2.22%，40只中国工商银行中的仅文一科技领域飘红，其余成份系数飘绿。

场内ETF层面，矽电子系统ETF（561980）6台随八方震荡，尾盘跌幅2.06%，6台成交额851万元。该ETF被动搜索中的证矽产业指数，主要遮盖矽工艺、电子系统等河段产业链公司。

消息面上，有约期International矽协会（SEMI）公布的一组数据引发市场关心。2023年第三季度全球矽电子系统年销量同比变小11%至256亿美元，环比上升1%，上升的原因是芯片所需乏善可陈。不过中的国逆势激增，Q3电子系统定购额为110.6亿美元，同比日增42%，环比激增46%，年销量和激增幅度外次于全球第一。不过比较难堪的是，中的国定购保证金中的，中的国产电子系统仅%5.1%，美日欧%95%。随着美、日等对高效率芯片制造电子系统的实施过境管制，使得中的国有利于了对矽电子系统的定购储备，此外也反映出国产矽电子系统仍具备较大发展空间。

另一组数据标示出，10月产线招标环比大幅激增，国产中的标生产能力小生产能力扩张。根据广发证券数据统计资料，2023年10月，统计资料样本中的的制程产线合计转化成382项招标，招标电子系统主要包括探头、去除和量测电子系统。中的标层面，2023 年 10 月，统计资料样本中的的制程产线上合计中的标 150台电子系统，以测试者SP、探针台、量测电子系统居多，国产电子系统整体中的标比例约49%。

远景明年，矽电子系统不具备矽间隔拐点早些的行业Beta与自身Alpha逻辑，这两项配有重要性小生产能力降低。2023年深受全球矽间隔影响，总公司稼动率整体相对较偏高，而矽电子系统的新签署单量增速整体回头弱，股票价格跟随预期改变回头高再震荡下行。矽间隔上端小生产能力夯实，控制台技术创新、AI有望引领有约期茁壮。

广发证券观点认为，在矽电子系统市场生产能力趋稳，百分比降低杰出贡献主要增量的或多或少下，国产矽电子系统厂商依托以外制程生产线的小生产能力扩张，以及公司自身的商品竞争力、广阔的百分比激增空间和品类扩张能力，有望加速降低矽电子系统的国产替代百分比，茁壮更快和空间外较显著。

矽电子系统ETF（561980）被动搜索中的证矽产业指数，该指数主要遮盖矽工艺、电子系统等河段产业链公司。河段的矽电子系统和工艺不具备较高的产业一个大，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，小生产能力深受到高度重视和各地区产业政策的重点支持。在矽自主可控主旋律不断增强、间隔触底复苏、AI催化新所需多重或多或少下，矽电子系统技术创新间隔与国产替代间隔有望掀开。

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