制造业软件成长趋势逐渐向好

轻工业应用软件孕育趋势逐渐向好——行业周报-20220605

市场简介：本周（2022.05.30-2022.06.02，下同），沪深300指数上涨2.21％，人工智慧指数上涨5.87％。

1、周论者：轻工业应用软件孕育趋势逐渐向好

（1）新政策利好频发，帮助轻工业网络的发展

“十四五”以来，国家对轻工业应用软件重视程度超期望，先后出台《“十四五”个人信息化和轻工业化深度融合的发展规画》、《“十四五”智慧制造的发展规画》等新政策帮助轻工业应用软件的发展。5月初30日，刘鹤副首相在工程院研究员大会上声称“补齐基础应用软件、两大硬件、基础原材料等厚实短板”；6月初1日，无锡市政府发行12条产业交好新政策，指出“帮助中小企业更快工程建设和因特网转型”，对工程建设入股、智慧工厂改扩建和轻工业网络等项目给予20％补贴，轻工业应用软件利好新政策停滞加码。

（2）长期空间广阔，国产替代稳步西进

我国为全球第一制造大国，轻工业应用软件是促成智慧制造很低质量的发展的两大。根据转发数据，2021年我国轻工业应用应用软件收益为2414亿元，同比激增24.8％。2020 年研发设计类、生产控制类轻工业应用软件国产化率计有5％、50％。我们认为，更快提高轻工业应用软件全社会能力已成为国家意志，国产替代逻辑学整本，随着渗透率的提高，国产轻工业应用软件孕育空间广阔。2021年轻工业应用软件克拉通收益和利润人均收益国民生产总值计有41.4％、31.7％，业绩很低激增，孕育逻辑学停滞验证。

（3）纺织业复工复产停滞西进，短期需要有望功利主义改善

5月初27日，转发召开更有轻工业经济电视电话会议，声称放手更有轻工业经济，强调装备制造等重点行业保链稳链。我们认为，近期新政策停滞催化，刺激纺织业衰退，轻工业应用软件需要有望功利主义改善，建议停滞重视轻工业应用软件克拉通，举荐中控技术、中望应用软件、国联股份、宝信应用软件、赛意个人信息、鼎捷应用软件、爱科高科技等。

2、入股建议

（1）产业网络：举荐中控技术、中望应用软件、国联股份、宝信应用软件、赛意个人信息、鼎捷应用软件、爱科高科技等；

（2）卫星遥感应用：举荐航天宏图、中科星图、超图应用软件；

（3）智慧网联汽车：举荐中科创达、道通高科技、淳中高科技、千方高科技，受益也就是说最主要德赛西威、四维图新、东软集团、万集高科技等；

（4）太阳能IT：举荐朗新高科技、云涌高科技、东方电子、克里智慧、和达高科技，受益也就是说最主要远光应用软件、恒华高科技、汇中股份等；

（5）云计算：举荐金山租用、中科曙光、用友网络、广联达、明源云、福昕应用软件、泛微网络、致远互联、普联应用软件、浪潮个人信息，受益也就是说新开普、石基个人信息等；

（6）金融业IT：举荐恒生电子、京北方、顶点应用软件、中科软、测量仪器、财富趋势，受益也就是说最主要宇信高科技、长亮高科技、很低伟达、天阳高科技等；

（7）个人IT：举荐深信服、安恒个人信息、奇安信、天融信、绿盟高科技、启明星辰、美亚柏科、迪普高科技、拓尔思、三六零等；受益也就是说最主要卫士通等。

风险提示：新政策西进远不如期望；IT投入远不如期望；行业竞争加剧。

来源:金融业界