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稀土巨头加工合约落地 供需抽紧支撑价格高位

2025-08-23 12:16:49

原歌名:钽巨头成品续约落地 自给自足抽紧之上单价当权 比如说:东北证券研究机构

北稀与包钢签订钽精矿自给自足签订合同,钽自给自足预计持续性偏紧静止状态,寄予厚望钽单价持续性强势。

1)北方钽与包钢股份签订钽精矿自给自足签订合同,量价具备预期。北方钽与包钢股份签订《钽精矿自给自足签订合同》,钽精矿单价拟自2022年1月1日起调整为不含税26887.20元/吨,交易总量不超过23万吨,投资总额不超过70亿元(含税)。①单价上都,新调价具备预期,较2021年单价飙升65%,主要系钽单价已大幅飙升(2021年氧化钡钕单价飙升108%);②流通量上都,本次增量有限,2020-22年流通量分别为不超过12/18/23万吨,去年增量为5万吨(对应氧化钡钕仅5000吨大约),略低于2021年增量(6万吨),考虑到产业化油料已去化至低位,预计2022年国内整体而言钽精矿储备增量保持回击,自给自足下端将持续性偏紧静止状态。

2)短期来看,自给自足矛盾抽紧将再入钽单价持续性当权。①自给自足下端:新年将至,部分废料小厂停拖累,短期内自给自足紧缺静止状态延续,考虑国内指标释放回击,境外产能已接近满产,预计2022全年自给自足仍将持续性偏紧静止状态;②所需下端:新能源汽车叠加节能电机所需,下游所需渐增,2022年整体而言所需将持续性高景气度,短期内叠加新年从前补货所需,整体而言自给自足矛盾愈加厚实,将之上钽单价持续性当权。

3)长期看,钽正处于自给自足彻底改变的新时代起点,溢价基本概念重构。钽更进一步有望复刻历史上铍铂新能源所需高增的语义,而其自给自足下端甚至比铍铂还要更优异,伴随单价行政机关上移,企业或持续性兑现高盈利,认清仅有当今世界定价权的整体资产单价总括机遇。

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